联丰优配一季报点评：汇添富中证能源ETF基金季度涨幅-10.85%

本站消息，日前汇添富中证能源ETF基金公布一季报联丰优配，2025年一季度最新规模3.01亿元，季度净值涨幅为-10.85%。

从业绩表现来看，汇添富中证能源ETF基金过去一年净值涨幅为-16.16%，在同类基金中排名2212/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-24.57%，成立以来的最大回撤为-65.65%。

从基金规模来看，汇添富中证能源ETF基金2025年一季度公布的基金规模为3.01亿元，较上一期规模2.71亿元变化了3006.76万元，环比变化了11.1%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.51%，无债券类资产，现金占净值比2.43%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达76.35%，第一大重仓股为中国神华（601088），持仓占比为15.21%。

汇添富中证能源ETF现任基金经理为董瑾。其中在任基金经理董瑾已从业5年又142天，2023年4月6日正式接手管理汇添富中证能源ETF，任职期间累计回报为6.2%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇添富中证细分有色金属产业主题ETF（159652），季度净值涨幅为10.73%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：国家统计局数据显示,今年以来经济运行总体平稳、稳中有进,延续回升向好态势。政策方面,两会设定了2025年的经济目标和重点工作,包括GDP增速目标为5%左右。具体政策安排上,注重扩大就业、促进居民增收减负、加强消费激励,以推动经济发展与民生改善的良性循环。今年1季度权益市场表现相对平稳。风格上来看,中小盘表现优于大盘,成长优于价值、红利。行业主题方面出现了一定程度的结构分化,在科技行情的带动下,汽车、有色、机械、计算机、传媒、电子等行业取得了不错的正收益,而煤炭、石油石化、非银等行业略有调整。能源作为不可再生资源具有战略意义。供给端,受到供给侧改革、能源转型的制约和主要产油国增减产量等的影响而有所波动;需求端,主要受到电力、工业、交通、建筑等下游广泛应用领域需求的影响和带动。随着整体需求的复苏,能源供需有望持续偏紧。另外,能源行业央国企占比高,分红稳定,社会价值和投资价值显著。报告期内,本基金遵循被动指数投资原则,保持了指数基金的本质属性,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。

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